ZC-05-3.0投标单位考察评估管理制度-终稿5.23

　投标单位考察 评估 管理制度 （ 修订 ）

　 1.

　 目的

　为了规范邦泰集团以及下属公司在招投标过程中对投标单位的考察，使考察评估工作能切实有效，故明确各个职能部门和分、子公司在各类考察中的职能职责，在单位入围前全面、深入的进行调查和了解，掌握投标人全面的情况，有效规避潜在的风险的同时提高工作效率。

　2.

　 适用范围

　适用于邦泰集团以及下属分、子公司对工程、材料及设备供应商、工程顾问服务招标采购前的单位考察。

　3.

　 术语/ / 定义

　3.1 建安工程类：包括土石方工程、基坑降水及支护工程、桩基工程、建安总承包工程、钢结构工程、门窗工程、栏杆工程、保温工程、防水工程、消防工程、高低压供配电工程、亮化工程、人防设备工程、入户门工程、防火门工程、中央空调工程、室外水电工程、化粪池/沼气池工程、弱电工程、信报箱、导示车位画线等。

　3.2 装饰、景观工程类：幕墙工程、装饰装修工程、园林景观工程等。

　3.3 材料类：钢材、商砼、水泥、开关、灯具、洁具、塑钢型材、铝合金型材、五金配件、锁具、墙地砖、外墙面砖、石材、电线电缆、管材管件、地材等。

　3.4 4 设备类：电梯、机械车位、发电机、新风设备、净水设备、密码锁具、高低压元器件、高低压配电柜、动力配电箱、户内开关箱、多媒体箱、水泵、加压设标题：

　投标单位考察评估管理制度

　颁布日期：2017 年 07 月 20 日 编号：邦集招制 05 号 (Q/BTJT-ZC-05-3.0) 修订日期：2019 年 05 月 30 日 版本：2019 版 页数：7 编写：集团招标采购部 评审：集团招采成本中心总经理 批准：集团总经理 致：集团各中心/部门、各子(分)公司

　备、阀门、火灾报警器材、消火栓箱、中央空调、弱电设备（可视对讲、门禁、人行道闸、车辆收费系统、监控、红外对射、背景音乐、电子巡更、电梯刷卡系统）等。

　3.5 5

　顾问服务类：沉降及水平位移观测、防雷检测、各种专项检测、造价咨询、招标代理、测量放线等。

　4.

　 职责规划

　4.1 集团设计工程管理中心 4.1.1 参与集团招标采购部组织的战略、集中采购类的投标单位考察以及产品调研工作。

　4.1.2 参与集团招标采购部或城市公司招采成本管理部组织的各项目的工程、材料、设备类投标单位考察。

　4.1.3 考察或调研完成后 1 个工作日内将考察意见书面发送考察组织部门的经办人汇总。

　4 4 .2 集团招标采购部 4.2.1 组织集团战略、集中采购投标单位考察及产品调研组织工作。

　4.2.2 组织招采职能未属地化的城市公司项目的工程、材料、设备投标单位考察。

　4.2.3 按《招标采购管理制度》中《招采成本体系工作分工表》组织招采职能属地化，但仍由集团招标采购部负责招标的工程、材料、设备投标单位的考察。

　4.2.4 汇总各考察参与人员的意见，并在考察完成后 2 个工作日内形成考察报告，报各参与部门审批。

　4.2.5 按需要参与城市公司成本管理部组织的顾问类单位的考察。

　4.3 3 集团装饰景观成本部 4.3 3 .1 参与集团招标采购部组织的装饰景观类（包括装饰景观工程、装饰景观类材料设备、小品、雕塑等）投标单位考察。

　4.3 3 .2 考察完成后 1 个工作日内将考察意见书面发送考察组织部门的经办人汇

　总。

　4.4 4

　城市公司招采成本管理部 4.4.1 按《招标采购管理制度》中《招采成本体系工作分工表》组织招采职能属地化的城市公司项目的工程、材料、设备、顾问服务类投标单位考察，并汇总各考察参与人员的意见，在考察完成后 2 个工作日内形成考察报告，报各参与部门审批。

　4.4.2 按需要参与集团招标采购部组织的战略、集中采购投标单位考察及产品调研。

　4.4.3 3 参与集团招标采购部组织的所负责项目的工程、材料、设备类投标单位考察。

　4.4.4 4 非本部组织的考察项目，在参与考察后 1 个工作日内将考察意见书面发送考察组织部门的经办人汇总。

　4.5 5 城市公司成本管理部 4 4 .5.1 组织顾问类单位的考察，汇总各考察参与人员的意见，并在考察完成后两个工作日内形成考察报告，报各参与部门审批。

　4.5.2 按需要参与集团招标采购部组织的战略、集中采购投标单位考察及产品调研。

　4.5 5. .3 3 参与集团招标采购部组织的所负责项目的工程、材料、设备类投标单位考察。

　4.5 5. .4 4 非本部组织的考察项目，在参与考察后 1 个工作日内将考察意见书面发送考察组织部门的经办人汇总。

　4.6 6 城市公司项目工程部 4.6 6 .1 参与集团招标采购部或城市公司招采成本管理部组织的所负责项目的工程、材料、设备、顾问服务类投标单位考察。

　4 4. .6 6. .2 2 工程类考察：负责编写考察报告中规定部分的考察内容，并在考察完成后 1 个工作日发送考察组织部门的经办人汇总；材料、设备、顾问服务类：考察完成后 1 个工作日内将考察意见书面发送考察组织部门的经办人汇总。

　4.7 7 城市公司设计部 4.7 7 .1 参与集团招标采购部或城市公司招采成本管理部组织的所负责项目的材料、设备、顾问服务类投标单位考察。

　4.7.2 考察完成后 1 个工作日内将考察意见书面发送考察组织部门的经办人汇总。

　4.8 8 物业总部 4.8 8 .1 按需要参与集团招标采购部或城市公司招采成本管理部组织的机电设备类考察，参与项目交付后的维修维保、设备类投标单位考察。

　4 4. .8 8. .2 2 考察完成后 1 个工作日内将考察意见书面发送考察组织部门的经办人汇总。

　5.

　 考察参与人员

　项目名称 集团

　城市公司

　设计 工程 招标采购部 装饰景观成本部 物业公司总部 招采成本管理部 成本管理部 项目工程管理部 设计部 管理中心 集团组织的建安工程类招标

　集团组织的装饰景观类工程招标

　集团组织的材料类招标

　集团组织的设备类招标

　城市公司组织的建安工程类招标

　城市公司组织的材料类招标

　城市公司组织的设备类招标

　城市公司组织的顾问服务类招标（监理类）

　图例

　组织

　必须参与

　根据需要选择性参与

　6. 考察 工作 要求

　6.1 集团、城市公司无论谁组织的考察工作，组织部门必须有专人组织，制定详细的考察计划（考察内容、被考察单位、考察项目、考察时间、建设单位具体参与人员），并在 EAP 系统中提前 5 个工作日通知参与人员，同时全程参与并负责协调并解决参与考察人员的交通、食、宿问题，汇总形成书面考察报告。

　6.2

　前表中打√的部门为必须派一人参与。

　6.3 前表中打Ο的部门为根据需要选择性参与。

　6.4 设计参与人员主要负责考察产品的设计功能、技术参数、外观效果、规范满足、生产工艺等。

　6.5 工程参与人员主要负责考察项目的施工工艺、施工质量、安全文明、劳务管控、工期保障、配合意识、售后服务等；此外特别针对总包单位和重点分包单位（例如消防、供配电、内外装及景观工程类），工程参与人员应增加对其项目管理团队的面试考察内容。

　6.6 招采成本参与人员主要负责考察投标单位的履约诉讼情况、契约精神、盈利模式、资金状况等。

　6.7 基于工作计划的前瞻性，同时考虑到整个考察需要团队协作，基于互相理解、支持的原则，所以必须参与环节不得以任何理由拒绝或者推迟时间参与，同时参与环节对各自负责的考察内容的准确性负责，确保在考察过程中全面、准确的了解被考察单位的实际情况，如在前期计划考察项目中无法准确掌握全面情况的时候，考察人可以向组织者提出增补考查内容，组织者必须与参与者协商一致增补考察项目和时间后落实补充考察内容并形成考察报告。

　6.8

　考察结论必须明确，不得有任何模糊描述。有原则问题的一律判定为不合格，不得入围。可以在注意事项中填写合格单位存在的非原则性但应重点关注的问题，以便在中标后有效管控和有效规避。

　6.9 考察报告包括内容：

　1 6.9.1 施工单位基本信息表/材设供应商基本信息表（考察前由被考察单位按照附件 4/5 要求填写并盖章）

　6.9.2 履约评估报告（按类别划分，并由参于考察人员签字确认或流程审批确认）

　6.9.3 考察资料附件：相关合同业绩、资质文件及考察照片等。

　0 6.10 考察报告审批：由考察组织部门经办人员在考察结束后 2 个工作日内编制完成考察报告经参与部门及人员签字或流程确认。

　6 61 .11 供应商入库 6 61 .11.1 所有新考察供应商不论考察是否合格均需要入库； 6.11.2 由考察组织者完整填写供应商的基本信息等，包括但不限于：供应商名称、联系人、联系方式（座机、手机）、公司地址、官方邮箱、注册资金、注册地址、服务及产品类别、纳税人类型（一般纳税人/小规模纳税人）、税率等。（备注：请在录入信息时务必仔细核对，避免重复录入，比如：空格、错别字、漏字均有可能造成重复录入）

　6 63 .11.3 土建总承包类供应商录入时应格式统一为：公司名称+(XXX 项目部)，如：单位名称：四川佛星建筑有限公司，项目经理：XXX。该单位录入时统一格式为：四川佛星建筑有限公司（XXX 项目部）

　6 64 .11.4 备注：因 EAP 供应商库中包括了营销、设计、人力行政类的供应商，为了方便后期供应商的管理，请在供应商录入时一定要对供应商在“服务及产品类别”中进行分类。

　2 6.12 供应商认证审批流程 6 61 .12.1 所有入库的供应商均需经过供应商认证流程审批，禁止直接登记认证。

　2 6.12.2 由考察组织者发起供应商认证流程，供应商认证流程中应附相应考察报告及附件资料(形式甲供等除外)。

　6 63 .12.3 供应商认证审批流程：

　（1）由城市公司组织考察的单位入库时，由城市公司招采成本负责人及工程第一负责人初审，城市公司第一负责人终审。

　（2）由集团组织考察的战略集采类单位入库时，由集团招标采购部负责人初审，集团招采成本中心负责人终审。

　（3）由集团组织考察的非战略、集采类单位认证，由集团招标采购部负责人初审，集团招采成本中心负责人终审，若有需要时可加签城市公司第一负责人。

　7.

　 考察 各个环节的纪律要求以及奖惩

　7.1

　确定必须参加的人员（除重大疾病外）缺席的，扣绩效分 5 分/次，其直接领导扣绩效分 3 分/次（单次指某次完整的招标，下同），半年参与考察 5 次以上且为全勤的，绩效分加 10 分/半年，如果当年参与总次数超过 10 次且为全勤的，在 10次基础之上每增加 5 次绩效再增加 5 分。

　7.2 2 考勤采用每到访一个考察项目或者投标单位公司时以集体合照的方式予以记录。

　7.3 3

　参与人员未充分调研导致考察情况掌握不全面、不清晰、不准确的，直接责任人扣绩效分 5 分/次。

　7.4 4

　因参与人员未全面真实考察调研入围单位，导致在合作过程中出现合作风险的，直接责任人扣绩效分 15 分/次，其余所有参与人员扣绩效分 5 分/次。

　7.5 5

　因参与人员全面真实考察调研入围单位，在合作过程中未出现合作风险且合作单位被评为良好的，所有参与人员绩效分加 10 分/次（仅首次），合作单位被评为优秀的，所有参与人员绩效分加 20 分/次（仅首次）。

　8.

　 附则

　8.1 本指导手册由集团招标采购部负责解释、修订。

　8.2 本指导手册自2019年6月1日起开始实施。

　8.3 本指导手册表格及附件 8 8. .3 3 .1

　附件1：《建安总承包工程投标人履约评估报告》 8 8. .3 3 .2

　附件2：《分包工程投标人履约评估报告》 8 8. .3 3 .3

　附件3：《材料设备投标人履约评估报告》

　 4 8.3.4 附件 4：《施工单位基本信息表》 5 8.3.5 附件 5：《材设供应商基本信息表》 8.3.6 附件 6：《考察人员考勤记录统表》

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