云南省烟草行业在缅甸的直接投资环境分析
摘要：烟草行业是云南省的支柱产业，但目前云南烟草行业的跨国经营正处于一个起步阶段。如果云南烟草企业计划跨国投资，首先考虑的是对方的投资环境和市场空间的大小。文章通过对我国邻国缅甸的投资环境及市场空间进行科学地分析，得出的结论可以为云南烟草行业在缅甸投资提供一定的理论参考。
关键词：云南省；烟草产业；对外直接投资；缅甸
中图分类号：F224 文献标识码：A
文章编号：1005-913X（2019）02-0123-03
一、国内外烟草产业发展现状
（一）国内烟草产业现状分析
生产方面：中国是世界上烟草生产大国之一，烟草业在国民经济中占据了独特的地位。在烟草种植方面，2016年，全国种植烤烟多达1600余万亩，全国500亩以上连片种植高达392万亩。在烟草行业规模方面，截止2017年底，我国烟草行业规模以上企业超过一百家，实现主营业务收入8898.2亿元。在云南省内，目前已有超过一万个行政村种烟，烟草种植面积在600万亩左右，比之前的种植面积扩大了百分之十。2017年烤烟产量为82.49万吨，烟草的总产量在1600万担左右，主要的产烟区是元江（红河上游）和南盘江两大水系区域内。
供应方面：据相关数据显示，在2017年全云南省烟共有13个州市，103个县，2000余万农户种植烟叶。在云南省内的曲靖烟区供给量是居于省内首位，该产区种植烤烟约150万亩，占据全国十二分之一，全云南省的五分之一。
销售方面：2013-2017年，我国卷烟销量呈现波动态势，2014年达到销量顶峰，之后一直下滑，2017年略有回暖。
纵观上述三个方面来看，中国国内的烟草生产、供给和销售虽然略有波动，但基本处于稳定的状态。其特点有以下几点：第一，煙草行业控制持续推进；第二，竞争实力不断的增强；第三，产业的体系日趋完善；第四，市场的掌控能力稳步提升。在国内的烟草产销量逐渐上升的同时，部分烟草企业尝试“走出去”，在一些劳动力成本相对较低而又有烟草产品需求的国家投资办厂，以寻求利益最大化和更加稳定和广阔的市场。
（二）国外烟草产业现状分析
生产方面：2017年，全球主要烟叶产区（不含中国）烤烟总产量为193.1万吨。目前，菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国烟草是全球的四大烟草巨头，在2016年全球（不包含中国）烟草市场中，有71%的烟草市场被四大巨头所占。（见下图）随着世界控烟的持续推进，全球吸烟率呈现出普遍下降的趋势，四大类新型烟草制品（电子烟、加热不燃烟草制品、口含烟和其他烟草制品，如鼻吸、贴片等。）以显著的优势逐渐成为了各烟草公司重要的研发方向。
缅甸的地理位置和自然环境优越，但是由于受到了经济不发达的影响，对很多的产业不能提供资助，导致了土地大量的浪费，该国的科技不发达，也导致了对烟草生产的能力不足，近几年来本国的自身烟草产量并不多。
供应方面：目前，烟草生产国在大量生产烟草的同时，都在考虑供应的问题。例如英美烟草集团（BAT）2017年加热烟草制品销售收入约2.2亿英镑，并完成对美国雷诺的收购，收购后其销售规模约可增加140万箱，产品品类更为齐全，其烟草供应能力在全球供应商中占有绝对优势。
销售方面：2017年，国外卷烟的销售量为6200万箱，同比下降2%，生产和销售相对平衡。日本烟草公司，烟草销售总量达10000000箱/年，在世界的总销量中占据了14%的市场份额；英美烟草公司，每年的烟草销售总量可达1651万箱，占据了世界总销量份额的19%。随着生活水平的不断提高，人们越来越意识到自己的身体健康，吸烟人数的减少和烟草业相关公司的合并是不可避免的。与此同时，烟草的利润率也在提高。例如，2018年上半年英美烟草公司从新型烟草中获得4.27亿元英镑的收入；美国烟草行业2016年利润达到了184亿元，比十年前涨了77%。
综述以上三个方面，国外的烟草行业竞争相当激烈，销量的下滑并没有影响整个烟草行业的利润提升。有实力的烟草公司都在不停地扩大着自己的销售市场，并向全球化、垄断化方向快速发展。欧美日等国外的烟草公司更具有规模化，对强占市场更具有优势，烟草的销量也在逐年增加。缅甸地理位置优越，人力成本低廉且具有一定的烟草需求市场，因此这些国际烟草公司将投资的目光瞄向这里。
二、缅甸投资环境分析
（一）自然环境
1.气候
烟草的产量、品质会随着温度的变化而跟着发生变化。13度至35度之间是适宜烟草生长的温度，缅甸属于热带季风气候，缅甸土地的大部分在北回归线以南，它属于热带，有很小一部分在北回归线以北，属于亚热带地带。缅甸全年气候区分为三个：暑季为3至5月；雨季为6至10月；凉季为11月到次年的2月结束。烟草的生长需要大量的水分，因为烤烟的植株很高大，并且相对于其他植物来说比较宽阔，会吸收大量的水分，肥料的有效性和叶片的生长也是受水分多少的影响。
2.人口
缅甸联邦共和国总共有135个民族，主要是克钦、缅、克耶等。缅族是全国人口最多的民族，占该国人口总数的65%。目前全国人口总数达到5540万人，全国有42.74%的劳动人口，因为受到了国内经济不发达的影响，人均收入不是太高，也没有太多的资金来种植烤烟。
3.地理条件
缅甸属于亚洲，面积约为667，600平方公里。丛林笼盖了该国一半以上的土地，伊洛瓦底江平原是缅甸国内最具有经济活力的地区，此平原连接着西边的高原以及山地，缅甸的伊洛瓦底江、萨尔温江是主要河流，缅甸土地大多在主要河流的两侧，灌溉比较方便。当地有充足的水分和平地，烟草是需氧量较多的植物，肥沃的土地是植物生长好坏的第一要素。
（二）经济环境
1.消费市场潜力巨大
缅甸青年人口数量多并且具有烟草消费文化。可以说，缅甸是全球市场上能为国际烟草行业提供进一步发展潜力的少数国家之一。截至2016年，缅甸人口已经超过5 400万。据缅甸卫生和体育部部长所言，到2020年缅甸人口预计将达到5 600万，到2030年将超过6 000万，这个增长速度将使缅甸成为世界30个人口最多的国家之一。缅甸人口很年轻，平均年龄在28岁。总人口中有1/3的人不到18岁，60%的人口年龄在18～59岁之间。这种年龄结构为国家的经济增长提供了有利条件，也为烟草产品的消费提供了重要基础。另外，缅甸有2/3人口生活在农村地区，城镇化进展缓慢，而农村人口正是烟草消费的主力人群。
2.经济增长加速
目前，缅甸经济表现出很大的发展潜力。2011-2017年间，缅甸实际GDP增长率平均保持在7.5%。世界银行日前发布的《缅甸经济观察》报告预测，缅甸2018年的经济增速有望达到6.4%，2019年有望達到6.7%，而通货膨胀率从2017年的7%降至5.5%的温和水平，且有望于2019年进一步降至4.9%。从数字指标上来看，缅甸的经济增速，既便与菲律宾、越南这些经济增速在东盟国家当中排名靠前的国家相比，也毫不逊色。
3.烟草管理较为宽松
缅甸的烟草管理制度要比发达国家宽松。尽管政府也明令禁止在卫生保健机构、教育机构、政府办公会和一些室内场所吸烟，但是对于例如咖啡店、饭店或一些休闲娱乐产所却没有限制。
缅甸政府对于烟草产品营销管理采取了折中办法：不允许直接做烟草广告，但可以在销售点做广告。即允许公司间接做广告，例如做促销打折广告，或者在各种媒体中进行品牌植入广告。
4.人力成本低廉
缅甸劳动力的整体工薪水平较低。据不完全统计，如按照每人每天工作8小时计算，大中城市的壮劳力日薪一般在人民币7-11元之间，技工工资在人民币11-15元；一般办公室文员的月薪为人民币200-500元，高级技术人员或管理人员的月薪约为人民币800-2000元。小城市或城镇的劳动力成本则更低。
（三）政治环境
1.政治体制和政府状况
缅甸是一个总统制的联邦制国家，实行多党民主制度，总统即是国家元首，也是政府首脑。2016年3月15日，缅甸联邦议会选出缅甸执政党民盟资深成员—吴廷觉为半个多世纪以来缅甸的首位非军人总统。2018年3月21日，缅甸总统吴廷觉因身体原因辞职。2018年3月28日，缅甸全国民主联盟（民盟）中央执行委员会成员—吴温敏出任总统职位。2016年缅甸颁布很多有关烟草的法律条款来约束烟草行业的任何活动，这为后来发展该国市场竞争力和维护经济的运行秩序，同时也方便了该行业内的企业凭借法律维护自己的正当利益。
2.动乱和内战
缅甸是一个多民族的国家，自1948年独立以来，一直存在多股少数民族独立武装。缅甸的内战始于1962年，军人尼温通过政变上台，实行军事独裁，否认少数民族的自决权，开会缅甸化的同化政策。此政策的实施引起了缅甸境内外除缅甸族的外族人的强烈反抗。毒品、贫困、军阀割据、政治派系之间的争权夺利等问题都影响着缅甸的安定。
缅甸政府军随着缅甸国内的政治变动和推进，已经加大力度与国内的其他党派进行交涉，努力与对方签署停火协议，缅甸政府已经先后与新孟邦党、克伦民族联盟和克钦民族阵线等签署了停火协议。缅甸政府为了实现国内和平，共同发展经济，已经在努力和国内的武装组织进行谈判。
3.国际关系
缅甸奉行“不结盟、积极、独立”的外交政策，是“和平共处五项原则”的共同倡导者之一。中缅两国与1950年 6月8日正式建交。1997年加入东盟后，与东盟及周边国家关系有较大发展。在2011年间，缅甸国内开始各种政治活动，同时，解除了和西方有些国家的外交关系，经济的制裁也逐一解除。这也让美国对缅甸的部分制裁第一次放松，缅甸在发展国际贸易上又前进了一大步，商务环境得到了很大的改善，这在一定程度上，促进了中缅的经贸往来，为中国企业投资缅甸提供了更加有利的环境。截至2015年12月，缅甸已同114个国家建立了外交关系。
三、分析总结及建议
（一）投资环境分析总结
1.自然环境
缅甸国家的自然环境非常适宜烟草的种植和生产，因为当地有充裕水分，气温常年适中，阳光充裕，这有利于提高烟草的质量，并且缅甸有大面积的土地尚未充分利用，可以提高烟草的种植量。
2.经济条件
缅甸年轻人占比较大，是未来烟草产品的潜力消费市场。缅甸近年来经济发展速度很快，但大多数的产业属于劳动密集型产业，国内没有主要的经济支撑。缅甸政府对烟草管理比较宽松，且拥有大量的廉价劳动力。如果在缅甸投资，会降低人力资源成本和管理成本。
3.政治角度
虽然缅甸内部的各党有分裂现象，但是联邦巩固与发展党享有掌控权。就目前局势来看，政治方面是比较稳定的。尽管因若开邦冲突导致缅甸当局经济改革进展缓慢，但有政府此前的各项措施为基础，缅甸的投资环境将很快好转。
（二）建议
1.处理好与缅甸的公共关系
随着缅甸的政策推进，以及国际环境的影响，缅甸民众对外来投资的态度发生了翻天覆地的变化，从一开始的不接受到积极参与再到口口相传，公共关系无疑是企业未来成功与否的关键因素之一。大量的企业在缅甸投资，首先为当地人创造了大量的就业机会，其次，很多企业为当地的基础设施建设做出了巨大的贡献，再次使得中缅经贸关系的纽带更厚一层，最后中缅双方达成互利共赢。实际上，企业除了基础设施的建设，还应该关注缅甸的社会公众意识，多了解当地的生态环境、人文特征、社区结构等方面，尽力地融入到当地中，为将来企业的蓬勃发展打牢基础。
2.树立良好形象，建立风险评估体系和应急预案
很多中国的企业在缅甸投资时都保持低调的状态，优秀项目不宣传以至于达不到项目预期的目标，甚至当地人也了解不到企业的经营范围。企业宣传力不足从一定程度上阻碍了企业的发展。随着越来越多国家的企业进入缅甸，企业之间的竞争是不可避免的。中国企业应加大宣传力度，扩大企业影响力。同时，企业还应建立一套适合自己的应急预案，一旦发生突发情况，应及时地进行有效澄清和反驳，以免因为负面舆论而对企业的发展造成不良影响。
3.及时关注并分析当地政治局势，处理好与缅甸各方势力的关系
中国烟草企业应关注缅甸当地的政策走向，定期分析判断缅甸的政治或经济等方面变化对投资的影响，第一时间了解到相关的信息，做到未雨绸缪。另外，缅甸是个多民族国家，有着复杂的民族矛盾和地方保护势力。投资企业应本着及时沟通的原则，处理好与各种地方势力的关系，采取灵活的投资策略在缅甸进行投资，规避未来经营中外来因素的干扰。
4.公平竞争，灵活进退
“逆水行舟，不进则退”，来自竞争对手的压力也是企业进步的动力。投资企业需要不断地创新，在生产方面，应不断通过研发来提升产品的口感，并尽量减少污染物和有害物质的排放；在定价方面，针对不同的国家给予不同的价格政策，但同时要防止出现倒货现象；在销售渠道方面，在不违反法律的前提下，出口与内销并举，逐渐建立企业自己的销售网络。
同时，如果企业面临由于政治等原因造成的严重风险时，企业应能做到及时规避，撤资时应尽可能做到有序不乱，减少不必要的损失。
参考文献：
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[责任编辑：兰欣卉]