宁夏乳制品加工业市场结构分析

【摘要】依据调研资料和数据，在总结宁夏乳制品加工业发展现状的基础上，运用产业组织理论，文章从市场份额、市场集中度、赫芬达尔（HHI）指数三个角度，对宁夏乳制品加工业的市场结构进行深入分析，认为2004～2013年宁夏乳制品行业总体上呈现出两头高、中间低的“雁翅式”发展趋势，为高寡占型市场结构并结合现实给出建议。

【关键词】宁夏 乳制品加工 市场份额 市场集中度

【中图分类号】F426.82   【文献标识码】A

宁夏乳制品加工业起步于20世纪80年代，大致经历了1984～2002年稳步发展、2003～2008年快速增长、2009年至今行业转型三个阶段。2011年第一季度，宁夏政府根据新的行业标准，对宁夏乳制品行业进行严格清理整顿，一方面，在全区范围内开展奶牛“出户入场”、大力推广标准化、智能化奶牛养殖基地建设，采用电子信息追溯系统，建立了奶牛养殖、鲜奶收购、无菌加工、包装运输、终端销售的“链式”管理体系和全程监控制度。进一步提高了宁夏牛奶的品质和质量。另一方面，以“行业洗牌”为契机，引导伊利、蒙牛、旺旺、天友等“乳业巨头”入驻宁夏，刺激本地乳企调整产品结构，开发出爵品、鲜奶酪、干酪素、无水奶油、药用乳糖等高端产品。据2014年统计，宁夏规模以上24家乳制品加企业，年产鲜奶量157万吨，工业总产值50.83亿元。在奶牛养殖核心区，有2万多农户加入奶牛合作组织，奶产业占畜牧业产值的75%左右，26%的农户投身奶产业，农民收入四成来自奶产业。尽管2014下半年国内鲜奶收购价格下降，部分地区出现奶农倒奶现象，但是，宁夏乳制品市场仍然保持相对稳定，总体向好。

宁夏乳制品加工业市场结构分析

通过实地走访、农户问卷和收集统计资料等方法，我们收集到宁夏乳制品产业前十家企业年销售收入、年行业销售总额等数据，运用产业组织理论，从销售收入、市场份额、市场集中度、赫芬达尔指数四个方面，对2004～2013年宁夏市场前十家乳制品企业市场结构进行系统分析。

销售收入分析。依据表1可以看出，2008年以前，宁夏乳制品企业由于市场规模较小，生产能力有限，基本处于粗放型发展阶段，行业销售总额一年一个台阶，从2004年的8.9亿元稳步上升到2008年的12.9亿元;2009年行业整顿以后，夏进凭借其一流的产品质量和行业优势，销售收入迅速攀升，呈现出快速发展的良好态势;其他企业虽然销售收入较以前有了明显增长，但始终没有突破2亿大关，基本处于小规模、低水平发展状态;然而，自2011年伊利、蒙牛投产以后，短短三年间，宁夏乳制品销售总额迅速飙升（见表1），发展势头强劲。并且，两大国内乳业巨头迅速占居了宁夏乳制品行业的老大地位，致使宁夏乳制品行业内部竞争空前加剧。迫使中小企业为了生存，不得不实行差异化竞争，研发生产奶酪、干酪素、奶油、蛋白粉、婴幼儿奶粉等高端产品，进行产品转型。

表1：2004～2013年宁夏乳制品前十企业销售收入、销售总额统计表，单位：万元①

市场份额分析。市场份额（MS）指标通常用行业内各个企业的等经济指标在行业中所占的比例来表示。为了揭示宁夏市场乳制品企业层面各微观个体间的竞争状况及市场地位，准确分析宁夏地区乳制品加工业的市场竞争程度，我们依据销售收入、产量、固定资产等数据，对宁夏前十企业的市场份额指标进行计算分析后得出表2，并由此可见：如果以2008年为节点，宁夏乳制品市场份额具有明显的阶段性特征：2008年前，宁夏销售收入前8家乳制品企业的市场份额多数维持10%以下，且总体趋于稳定。其中，夏进乳业的市场份额自2004年52.98%的高位后，2004～2008年一直保持在40%以上，表明夏进乳业在该行业中的市场份额虽然在下滑的，但市场老大的绝对优势地位仍然保持不变。2008年后，特别是蒙牛、伊利入驻宁夏之后，夏进乳业等宁夏本土企业受到打压，市场份额明显下滑;其中，夏进乳业的市场份额除2010年有所上升外，其余年份均持下降态势;维维北塔一度获得了较高的市场份额，但自2009年行业整顿之后，维维北塔的经营状况明显下滑，直至2013年的0.01%，已经失去了竞争优势;红果、夏进昊尔、雪泉、金河等较小企业，随着2011年蒙牛、伊利入驻宁夏市场后，市场份额迅速从4%下降到2%以下，有的甚至不足1%，说明蒙牛、伊利等国内乳业巨头的加入，不仅导致龙头企业夏进的市场份额急剧下滑，企业竞争力削减，而且在整体上对宁夏本土企业的市场地位产生了极大震动，本土企业市场地位受到严重威胁，面临巨大的生存压力。

表2：2004～2013宁夏前8～10乳制品企业的市场份额（按企业销售收入），单位：%②

如果以2008年和2011年为两个节点，宁夏本土企业的市场份额表现为波动较大—相对稳定—极大波动三个阶段性特征：2004～2008年宁夏乳制品行业中排名前8的企业（除夏进外）市场份额变化幅度始终保持在10%以内，表明2008年前，宁夏乳制品行业市场垄断程度低、竞争激烈，企业规模小，行业分散，市场地位波动较大。2008～2010年间，尽管政府严格实施新的行业标准条件，多半企业被淘汰出局，但由于宁夏乳制品在“三聚氰胺”事件中无一例被查出质量问题，受国内消费者的青睐，宁夏前8家企业市场份额之和的平均值波动幅度并不大，甚至在2010年还有所回升。但2011～2013年蒙牛、伊利入驻宁夏之后，宁夏前10家企业市场份额之和的平均值均出现极大波动，原前8家宁夏本地企业市场份额之和迅速缩小，其中，龙头企业夏进的市场份额由2010年的32.45%下降至2013年的18.53%，而蒙牛、伊利两大企业分别以31.25%和29.32%的比例，迅速占领了宁夏60%的市场份额。显然，2011年后宁夏乳制品市场的巨大波动是这两家乳业巨头的加入造成的。表明行业整顿之后，随着蒙牛、伊利、娃哈哈、重庆天友等国内外知名企业落户宁夏，宁夏乳制品市场竞争明显加剧，宁夏本土乳制品企业竞争力迅速削弱。

市场集中度的分析。市场集中度（CRn）指标（Concentration Ratio）是从产业层面了解市场的竞争和垄断状况，衡量行业中前n家最大企业相关市场指标所占整个市场份额的合计值。根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，市场大致呈现为CR8在40%以上的寡占型和低于40%的竞争型两种状态。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8<70%）;竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8<40%）和分散竞争型（CR8<20%）。该指标的值介于0%与100%之间，数值越大，表示产业集中度越高，表明行业中大企业对市场的影响力、控制力越强，越接近垄断市场;数值越小，产业集中度低，表明行业中大企业对市场的影响力、控制力越弱，越接近完全竞争的市场。我们根据市场集中度计算公式 对2004～2013年宁夏前4、前8、前10家乳制品加工企业相关数据的整理计算，得出10年间宁夏乳制品加工企业的市场集中度。

表3：宁夏乳制品加工业2004年～2013年市场集中度（CR4，CR8，CR10），单位：%③

从表3可以看出，2004～2013年宁夏乳制品产业的市场集中度具有鲜明的阶段性，2004～2008年由高到低，逐年下降;2008～2013年由低到高，逐年上升，呈现出两头高，中间低的“雁翅式”的运行特征。其中，2004～2008年，CR4由72.99%下降到63.98%，下降了9.01%;CR8从85.79%下降到75.51%，下降了7.64%，属于寡占Ⅲ型市场结构。反映出2008年以前，由于行业准入门槛低、壁垒少，在国内乳制品市场刚性需求的拉动下，宁夏乳制品市场低水平重复，企业规模小、抢市场、拼价格等不良竞争充斥市场。夏进、维维北塔、夏进昊尔、雪泉四家大企业在这种恶性竞争中，垄断地位下降，行业中大企业通过垄断而获取超额利润的机会逐年减少，企业利润下降，宁夏乳制品企业市场竞争能力逐年削弱，大企业对市场的影响力不断下降。

2009年行业整顿之后，随着新行业标准的严格执行以及企业行为的日益规范，宁夏乳制品产业的市场集中度发生了明显变化：CR4由2008年的63.98%急剧下降到2009年的42.67%，2010年的46.49%;CR8由2008年的75.51%急剧下降到2009年的53.65%，2010年的57.49%;两年间市场集中度迅速下降达21%左右，市场集中度由寡占Ⅲ型下降为寡占Ⅳ型，表明行业整顿后，宁夏乳制品行业呈现出企业规模标准化、竞争行为规范化的平稳发展状态。

然而，自2011伊利、蒙牛进入宁夏市场之后，CR4由2010年的46.49%急剧上升到2011年的75.25%，CR8由2010年的57.49%飙升到2011年的81.69%、2012年的82.5%;2013年的83.76%，且有继续攀升的趋势。说明，伊利、蒙牛的加入，导致市场竞争骤然加剧，宁夏乳制品市场发生了鲜明的两极分化现象，一极是宁夏本土企业严重受挫，市场地位急剧下滑，企业生存压力增大;另一极是蒙牛、伊利稳居市场老大地位，两大乳业巨头在市场中的垄断地位明显增强，宁夏乳制品市场结构由寡占Ⅳ型迅速上升到寡占Ⅲ型。蒙牛、伊利均以30%的市场份额稳居市场老大，已经控制了宁夏60%的乳制品市场，这一特征从2011～2013年的CR10 来看就更为明显。

依据贝恩市场结构的分类标准，2004～2013年宁夏乳制品产业的市场结构经历了由寡占Ⅱ型—寡占Ⅲ型—寡占Ⅳ型的逐步下降后，随着伊利、蒙牛的加入又迅速回升到寡占Ⅱ型的发展态势。其中，2009年和2010年CR4一度下降至42.67%和46.49%;CR8维持在50%～60%之间，根据表3中的划分标准，该时期受到国家相关政策的影响，宁夏乳制品产业的市场结构为寡占Ⅳ型，即低集中度的寡占型市场结构。但自2011年起，CR4回升至75.25%并连续上升至2013年的80.71%，上升了5.46%，CR8回升至81.69%，并持续上升至2013年的83.76%，上升了2.07%。根据表3中近三年数据和贝恩的划分标准，2011年至今，宁夏乳制品产业的市场结构一路飙升到寡占Ⅱ型，即极高寡占型的市场结构。

赫芬达尔（HHI）指数分析。赫芬达尔指数（Hirschman-Herfindahl Index）一般用于研究分析市场中企业规模的离散度和差异性，用某特定市场上所有企业的市场份额的平方和来表示。本文依据该指标的计算公式：及阿尔德曼方法，通过对宁夏乳制品加工企业相关数据的整理计算得出前十企业的HHI的近似替代值如下：

表4：宁夏乳制品产业2004～2013年赫芬达尔指数近似替代值④

根据国际标准，如果HHI﹥1800，该市场为高度集中市场;如果1000﹤HHI﹤1800，该市场为适度集中市场;如果HHI﹤1000，该市场为集中程度较低的市场。从表4显示的数据结果来看，2009年宁夏前十乳制品企业赫芬达尔指数在1000>HHI≥500之间，属于竞争Ⅰ型;2008～2011年宁夏前十乳制品企业在1800>HHI≥1400之间，属于低寡占Ⅰ型;其余年均处于3000>HHI≥1800之间，属于极高集中度的市场结构，同样呈现出两头高、中间低的“雁翅式”的运行特征，这一结论和全面对市场集中度的分析结果是一致的。

结论及建议

通过上述分析我们认为：目前，宁夏乳制品加工业的市场集中度极高，即寡占Ⅱ型，明显高于全国平均值（CR4≤50，即中、下度寡占型），基本上是由蒙牛、伊利两大乳业“巨头”控制的垄断竞争性市场结构。结合当前国际著名乳制品对国内企业的剧烈冲击，特别是2014下半年起国内市场鲜奶收购价下跌，部分地区奶农“倒奶”，乳制品企业利润持续下降的严峻形势，我们认为今后国内乳制品行业市场竞争将进一步加剧，要走出困境，必须经过新一轮的产业重组和行业兼并。就宁夏地区而言，面对蒙牛、伊利两大乳业“巨头”的强势竞争，宁夏本土只有加快产品升级或产业重组，实施差异化竞争战略，才能健康发展，具体建议如下：

政府层面。以银川、吴忠为核心，进一步加大宁夏优质奶源基地建设。以规模化、标准化为目标，鼓励宁夏本土企业，通过并购、中外合作、转让等途径加快企业兼并与重组，迅速提升本土企业的产业规模与产业水平，引导生产要素向优势企业和重点区域集中。尽快完善企业与奶农间的监管机制和利益分配机制，保护奶农利益，适当向奶农倾斜，并逐步向法制化过渡。加大对生鲜乳和饲料生产质量安全的监管力度，提升宁夏乳制品质量，确保宁夏牛奶的金子品牌。选择适当时机，依法对行业格局实施干预，避免行业垄断，促进业内竞争。

企业层面。挖掘“宁夏牛奶”所特有的地理、牧草和清真三大优势，调整优化产业结构和产品结构，逐步形成高中低档层次明显，种类多样的产品体系。通过与境外乳业共同建厂/牧场，或在外建厂/牧场，引入优质奶源、先进加工工艺及产品质量安全管控技术等，实现宁夏优质奶源与国际品牌的良性对接和优化升级。扩大宁夏牛奶的品牌影响力，强化企业形象和产品形象。加快改良奶牛品种和标准化生产体系建设，实现宁夏乳制品从奶源基地至餐桌的全程化质量监控。充分发挥行业协会的作用，通过行业自律和社会化服务体系，规范企业行为和市场管理。

（作者分别为北方民族大学经济学院教授，北方民族大学经济学院讲师;本文系2013年国家社科项目（项目编号：13BJL068）面向阿拉伯国家的宁夏现代农业支撑体系研究”和2012国家民委重点实验室项目“基于产业组织理论的宁夏清真食品产业发展研究”成果）

【注释】

①②③④资料来源：由2005～2013《中国奶业统计资料》、《宁夏统计年鉴》、产业信息网宁夏奶产业协会相关数据整理得出。

责编 /张晓

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